Největší vášní mladé osiřelé dívky Félicie je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání.
Veselé příběhy šmoulů, kteří žijí v houbových domech v klidném lese. Žijí si bezstarostným životem, který jim věčně kazí zlý černokněžník Gargamel a jeho kocour Azrael, kteří touží po tom, všechny šmouly pochytat a sníst…