Dan s Terezou slyší důvěrnou komunikaci mezi zločinci a také mezi Drobečkem, Oravou a Kofčínem. Odposlechy ale nic nedokazují. Zachytí i Drobečkovo zoufalé volání, že po něm někdo střílel.

Tereza s Danem pracují potají pro Lubošův nový tým. Z odposlechů je zřejmé, že Drobeček s Hemským chystají nějakou velkou ránu. Mezitím dojde k sérii přepadení bankovních aut, v nichž figurují zločinci převlečení za policisty.

Policisté z místního oddělení najdou v lese oběšeného Tomáše. Přestože zpočátku leccos vypadá na vraždu a mladý policista Erik se těší na první velký případ, náčelník Houska však případ uzavře jako sebevraždu.

Jistý František Straka byl nalezen zastřelený vlastní zbraní na břehu potoka a kapitán Střecha z místní kriminálky případ uzavřel jako sebevraždu. Postupně vyjde najevo, že figuroval jako překupník v pašování drahých doutníků, které organizuje Drobečkův gang.

Dan podniká osamělou misi za mříže kriminálu. Čerkasští chystají ve vězení vzpouru, aby v nastalém zmatku osvobodili bosse Ivana. Uvidíte i Vladimíra Dlouhého v jedné z jeho posledních rolí, coby vězeňského kaplana!