Koncert sboru pro solventního sponzora je očekávanou událostí, která by mohla změnit osud Gymplu odsouzeného k zániku. Vystoupení probíha rozpačitě, protože ředitel Matula je večer nevhodně společensky unaven. I když hudební číslo dopadlo dobře, jediný, kdo ho dokáže ocenit je dirigent Jandourek – Eliščina láska z mládí – který po letech, bez varování, opět vstupuje do Eliščina života.