Vášeň a sex v aréně smrti. Bývalý špičkový toreador vede toreadorskou školu, v níž vyniká jeho obdivovatel Angel (Almodóvarův herecký objev hvězdných parametrů Antonio Banderas). Při pohledu na krev se Angelovi dělá špatně, pocity viny způsobené bigotně věřící natkou ho však vhýnějí do bezvýchodného postavení.